Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM-dummies

Del av Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet < Skjønnheten og fordelene med Microsoft Dynamics CRM er at den hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen nye kontoer og nye kunder i løpet av forretningen. Følg disse trinnene for å legge til nye personer i systemet ditt:

I salg, markedsføring, tjeneste eller arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i navigasjonsruten.

1. I vinduets verktøylinje klikker du på Ny knappen.

2. Fyll inn fanene Generelt, Detaljer, Administrasjon og Notater etter behov.

3. Klikk på Lagre og lukk.