Opprett Mini Page Layouts for Salesforce Service Cloud Console - dummies

Salesforce Service Cloud Console er et tilpassbart grensesnitt som gjør at agenter kan vise flere komponenter på en skjerm. Som administrator kan du konfigurere konsollen til å vise et mini-sidelayout som består av en delmengde av dataene på sidelayouten. På denne måten kan agenter handle raskere og få rask tilgang til felt og tilhørende listedata uten å måtte bla eller rense siden for viktig informasjon.

Du kan tilpasse følgende for mini-sideoppsettet:

• Synlige felt: Velg de viktigste feltene som skal vises i mini-sidelayout.

• Relaterte lister: Velg relaterte lister og noen av deres tilhørende felt som agenter og andre må se på et øyeblikk.

Hvis du vil opprette et mini-sidelayout for konsollen, klikker du på Oppsett, klikker på Bygg, klikker Tilpass og følger disse trinnene:

1. Klikk på koblingen Rediger til venstre for sideoppsettet du vil redigere.

   Du kan gjøre dette for standard eller tilpassede objekter ved å navigere til ønsket objekt i oppsettmenyen og klikke på underkategori Sideoppsett.

2. Øverst på paletten for sidelayout klikker du koblingen Mini Page Layout.

   Siden Mini Page Layout vises.

3. Bruk piltastene Legg til og fjern for å flytte tilgjengelige felt fra kolonnen Tilgjengelig i kolonnen Valgte.

   Disse feltene vises i Mini Page Layout. Du kan også bruke opp- og nedpilene til å endre rekkefølgen de vises i.

4. I delen Relatert liste merker du av boksene i de relaterte lister du vil vise og deres respekterte felt, og klikker på Lagre.

   Sideoppsetteditoren vises på nytt.

5. Øverst på sideoppsettpaletten klikker du på Mini Console View-lenken.

   Minikonsollvisningssiden vises.

6. Velg objekter / oppslagsfeltene du vil vises i minisynet til konsollen; klikk deretter Lagre.

   Sideoppsetteditoren vises på nytt.

7. Klikk Lagre på paletten for sideoppsett, og du er ferdig!

Gå nå inn i konsollen og test ut ditt nye mini-sidelayout. Fortsett å justere til du liker det du ser.