10 Salgsfremmende produktivitetsverktøy - dummies

Få bedrifter benytter seg av alle funksjonene når de først distribuerer Salesforce til sine ansatte. Det ville være overveldende å absorbere, og du vet at suksess er en funksjon av sluttbruker adopsjon. Så, hvis du er som andre CRM-prosjektgrupper, har du en tendens til å fokusere på å adressere kjernevirksomhetsmålene som ofte inkluderer ledelse, konto og mulighetsadministrasjon. Hvis dette høres ut som du, inneholder følgende liste ti verktøy for å øke produktiviteten til Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Hvis vi bare kunne bruke Salesforce til å gjøre dette …" Lyder det kjent? Vel, din forretningsmessige smerte kan også være noen andre - og noen kan allerede ha bygget en løsning for det. Gå videre til AppExchange for å se etter en tilpasset app eller komponent som allerede eksisterer for å hjelpe deg. Du finner også mange populære gratis alternativer!

• E-postmaler: Denne enkle funksjonen kan lagre dine reps og markedsførere i massevis av tid. Du trenger ikke lenger å grave opp en gammel e-post, kopiere og lime den inn i en melding, og ryd teksten til steder der du skal erstatte den gamle kundens navn. E-postmaler er enkle å sette opp og hjelper deg med å sende ut profesjonelle HTML- eller tekstmeldinger som er tilpasset kontaktene dine.

• Nettlednings- eller saksformularer: Denne klassiske funksjonen i Salesforce er en som hver kunde skal rulle ut. Opptak av bly- eller saksinformasjon via et skjema bidrar til å opprettholde konsistensen av dataene dine, noe som vil hjelpe deg med å øke nøyaktigheten av rapporteringen. Enten du ruller dette ut i den første fasen av implementeringen, er det opp til deg, men det burde være høyt på listen.

• Salesforce Chatter : Hvis dine ansatte er distribuert (i forskjellige byer, i forskjellige land eller bare på forskjellige etasjer) og de trenger å samarbeide, bør du vurdere å bruke Salesforce Chatter. Chatter, når de brukes til å kommunisere relevante, korte forretningsoppdateringer i en kronologisk basert feed, kan trekke inn deltakelse fra kolleger du ikke engang visste før. Samarbeidskraften til Salesforce begynner virkelig å manifestere seg gjennom Chatter, siden oppdateringer til poster fyller i Chatter-feed, i tillegg til oppdateringer om mennesker, laget av mennesker. Hva om du fulgte noen toppsaldere i din bedrift, og du så en dag at de skapte en mulighet for en tidligere arbeidsgiver av deg. Du kan raskt legge inn noen ekstra intel, eller bare tilby deg selv som en ressurs for å hjelpe selgeren til å lukke avtalen.

• Salesforce1 mobil app: Smarttelefoner og nettbrett er avgjørende for personer med store reisekrav og kundevendte jobber. Salesforce1 er en gratis app tilgjengelig gjennom Apple App Store og henholdsvis Google Play markedsplassen for iPhone og Android-telefoner. Salesforce1 gjør det mulig for reps og field service-ansatte å raskt få tilgang til viktig kundeinformasjon fra Salesforce på en mobil enhet eller nettbrett, med et brukergrensesnitt som er bygd for å tilpasse seg hvilken skjermstørrelse du jobber med. Reps holder seg produktive når de reiser til kundesider.

• SalesforceA mobile app: Systemansvarlige for Salesforce har nå mulighet til å administrere ulike brukerrettigheter fra mobilenheten. Hvis bedriften din har akutte brukerrelaterte forespørsler utenfor arbeidstiden (for eksempel å måtte tilbakestille brukerens passord, eller deaktivere en avsluttet ansatt), må du sørge for at SalesforceA er installert på smarttelefonen din. Du kan få appen på Apples App Store eller Google Play-markedsplassen.

• Inline redigering: Som en sluttbruker av Salesforce, er en måte å være produktiv i Salesforce å minimere antall museklikk. Med inline-redigering aktivert i Salesforce-forekomsten din, kan du unngå å måtte klikke Rediger på en plate og vente på en fullstendig oppdatering av nettleseren. Med inline redigering kan du dobbeltklikke på et felt du vil endre, og det kan umiddelbart redigeres. Når du har gjort en oppdatering, kan du gå videre til neste felt, også uten en ny oppdatering på nettleseren.

• Data. com: Hvor mange salgsrepresentanter vet du hvem liker å legge inn bedriftsdata i Salesforce? Odds er, svaret er "Ikke mange. "Salesforces integrasjon med Data. com gjør det mulig for salgsrepresentanter å lete etter selskaper, og ved å klikke på en knapp oppdateres automatisk en rekord med kundedetaljer. Data. com-partnere med Dun & Bradstreet for å gi informasjon om tonnevis av selskaper, slik at dataene dine er nøyaktige.

• Arbeidsflyter: Hvis forretningsprosessene dine består av felles handlinger (med liten avvik), bør du vurdere å bygge arbeidsflyter for å erstatte de repeterende klikkene som sluttbrukerne dine måtte tåle. Arbeidsflyter reflekterer forretningsscenarier definert av "hvis dette skjer, gjør du det. "

• Tilpassede apper: Gruppering av ulike objekter og deres respektive faner under en app bidrar til å øke brukerproduktiviteten ved ikke å overbelaste dem med informasjon. Hvis en bruker bare bruker dagen med kontoer, kontakter og muligheter, trenger hun ikke å bli distrahert av saker, anførselstegn eller løsninger. Når du går ombord på ansatte, kan du få dem til å fokusere umiddelbart på gjenstander som er relevante for arbeidet deres, i stedet for å vise dem tilgang til fremmede dokumenter som ikke er relevante for deres jobbfunksjon.