Hva moderne Excel betyr for Financial Modelers - dummies

Finansmodellene vet at enhver versjon av Excel som er utgitt fra Excel 2010 og videre, refereres til som Modern Excel fordi den introduserte den banebrytende Power Suite, som består av Power Pivot, Power Query (nå kalt Get & Transform) og Power View (samt Power Map og Power BI, som ble lagt til senere). Innføringen av disse verktøyene var det mest spennende å skje i Excel verden siden PivotTable.

Her er et sammendrag av funksjonene i Modern Excel.

Moderne Excel-verktøy

Verktøy	Det gjør	Programmeringsspråk	Relevant versjon
Power Pivot	Trekker mye større mengder data enn det som kan håndteres i standard Excel fra forskjellige kilder og lagrer den i et svært komprimert format. Brukere kan opprette relasjoner, utføre komplekse beregninger, og vise utdata fra forskjellige tabeller til en enkeltvisende pivottabell.	DAX	Først introdusert som et tillegg til Excel 2010; native til Excel 2016 *
Strømspørsmål (Get & Transform)	Ekstrakter data fra ulike kilder. Brukeren kan rense og formatere dataene og lagre denne prosedyren; prosedyren kan da gjentas gjentas hver gang dataene blir oppdatert.	M	Først introdusert som et tillegg til Excel 2010; Innfødt til 2016 * (når navnet endret til Get & Transform)
Strømvisning	Aktiverer animasjon av diagrammer (for eksempel viser bevegelse av bobletabeller over tid).	Ingen	Excel 2013 og 2016 (deaktivert som standard)
Kraftkart	Lar deg dumpe noen data i en tabell med plasseringsnavn, postnumre eller kartkoordinater, og strømkart viser dataene dine visuelt på et kart. Veldig kult!	Ingen	Excel 2013 og 2016 *
Power BI	Et skybasert selvbetjeningsanalyseværktøy som du kan lage dashboards, rapporter og visualiseringer på.	Ingen	Desktop versjonen ble først gjort tilgjengelig i 2015. Merk at Power BI er det eneste verktøyet som er nevnt, og som ikke ligger i Excel.

^* For å få tilgang til disse verktøyene trenger du Office Professional Plus 2013 eller Office Professional 2016. De er ikke tilgjengelige i Home & Student Edition.

Det selvbetjente BI-rommet, spesielt, vokser raskt, og det er mange andre programvarestyper som kan utføre lignende oppgaver. Disse moderne Excel-verktøyene er måten å håndtere og visualisere data av følgende grunner:

• Lavpris: Power BI Pro (med større datakapasitet og forbedret delingskapasitet over standard Power BI) leveres med en liten månedlig kostnad, men de andre verktøyene er inkludert i Excel-lisensen.
• Kjennskap: Fordi de er en del av Excel, og for det meste bruker det kjente Excel-grensesnittet, kan eksisterende Excel-brukere få tak i det raskere enn helt ny programvare - selv om Power Pivot kan ta litt tid å finne ut.
• Integrasjon: Det er ganske enkelt å overbevise sjefen om å implementere disse verktøyene fordi de allerede er en del av Excel.

Mange finansielle modeller ser ikke disse nye verktøyene som relevante for dem. Sikker, de er dataanalyseverktøy i motsetning til modelleringsverktøy, men modellere bruker mye tid på å utvinne, oppdatere og manipulere data. Spesielt Power Query er et nyttig verktøy for å utføre disse oppgavene raskere og mer effektivt.

Moderne Excel-verktøyet som mest sannsynlig brukes til modellering, er Power Pivot. Som et selvbetjent BI-produkt, er Power Pivot ment å tillate brukere uten spesialisert BI eller analytikkopplæring å utvikle datamodeller og beregninger, dele dem enten direkte i Excel eller gjennom SharePoint-dokumentbiblioteker. Du bør vurdere å bruke Power Pivot for dataene i modellen din hvis noe av følgende er sant:

• Dataene din bruker bruker tusenvis av rader, og modellen din begynner å bremse, spesielt når du legger til formler.
• Du bruker PivotTables eller tabeller i stor utstrekning.
• Dine data må hentes fra flere steder.

Ulempen med å bruke Power Pivot er at selv om du ikke trenger å være BI-spesialist for å vise og redigere rapporter, er det ikke spesielt grei å lære å bygge modeller med Power Pivot, selv for avanserte Excel-brukere. Du kan komme i gang på disse verktøyene med noen gratis YouTube-videoer.

Som modellvare bruker du Excel hele dagen hver dag, og du må holde deg oppdatert med alle endringene, inkludert de nye verktøyene i Modern Excel, fordi Microsoft løser nye oppdateringer regelmessig. I hele denne boken anbefaler jeg bruk av disse verktøyene for å få tilgang til, hente eller oppdatere dataene til modellen din, eller vise utgangene, men når det gjelder å bygge din økonomiske modell, holder jeg med vanlig vanilje Excel.

For mer informasjon om noen av verktøyene i Modern Excel, sjekk ut Microsoft Excel Power Pivot & Power Query for Dummies av Michael Alexander (Wiley).