Slik lager du et budsjett i QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) støtter å forberede budsjetter, som hjelper deg med å overvåke, spore og sammenligne forventede inntekter og utgifter med faktiske inntekter og utgifter. Når du forbereder et budsjett, forbereder du det vanligvis for et regnskapsår, og du kan velge å levere budsjettbeløp eller bruke historiske beløp fra QBO. Du kan også velge å underordne budsjettet ditt basert på kunde, sted eller klasse.

QBO bruker popup-vinduer for å hjelpe deg med å lage budsjetter. Hvis du har satt inn nettleseren for å blokkere popup-vinduer, bør du gjøre et unntak for QBO.

Slik kontrollerer du regnskapsårets innstillinger i QuickBooks Online

Før du begynner å forberede budsjettet, kan du dobbeltsjekke innstillingene for regnskapsåret ved å følge disse trinnene:

1. Klikk på Gear-ikonet ved siden av firmanavnet ditt.

2. I rullegardinmenyen som vises, klikker du på Bedriftsinnstillinger i kolonnen Innstillinger.

   

3. Klikk Avansert på venstre side av dialogboksen.

   

4. Kontroller i regnskapsdelen at den første måneden i regnskapsåret er riktig.

   Om nødvendig kan du endre regnskapsårets første måned ved å klikke på den.

5. Klikk Ferdig.

Slik bruker du budsjettveiviseren i QuickBooks Online

For å lage et budsjett i QuickBooks Online, bruker du en veiviser med fire sider som hjelper deg med å sette opp budsjettsiden, hvor du deretter angir budsjettverdier. Følg disse trinnene:

1. Klikk på Gear-ikonet ved siden av firmanavnet ditt.

2. Fra rullegardinmenyen som vises, klikker du Budgeting i Verktøy-kolonnen.

   Hvis du ikke har aktivert popup-vinduer, i hvert fall for QBO, vises en melding som ber deg om å deaktivere popup-blokkering. Klikk OK og deaktiver popup-blokkering eller oppgi QBO-nettadressen som et unntak fra blokkerte popup-vinduer.

   Opprett en budsjettveiviser - en veiviser med fire sider - starter. Den første siden av veiviseren forklarer hva du skal gjøre når du oppretter et budsjett.

3. Klikk på Neste.

   Den andre siden av intervjuet vises.

   

4. Klikk på et alternativ for å angi hvordan du har til hensikt å etablere budsjettbeløp.

5. Klikk på Neste.

   Den tredje siden av intervjuet vises.

   

6. Angi hvordan du vil dele inn budsjettet ditt.

   Du kan velge å ikke dele inn budsjettet ditt, deles av kunden, eller hvis du har plasseringer og klasser aktivert, deles opp etter plassering eller klasse.

7. Klikk på Neste.

   Den siste siden av intervjuet vises.

8. Velg et regnskapsår og oppgi et navn for budsjettet.

9. Klikk Fullfør.

   QBO viser budsjettsiden; det faktiske utseendet på siden avhenger av valgene du har gjort mens du gikk gjennom intervjuet.Slik ser Budgets-siden ut når du ikke deler inn.

   

10. Klikk på en linje i øverste del av vinduet.

    QBO viser månedlige bokser nederst i vinduet for den valgte linjen.

    Du klikker på Enter By-listen og velger Kvartalsvis eller År for å skrive inn kvartals- eller årsbeløp.

11. Skriv budsjettbeløp for hver måned i boksene.

    Du kan skrive inn et beløp og klikke på Kopier over for å kopiere beløpet fra en boks til resten av boksene.

12. Klikk på Lagre-knappen ved siden av boksene for å plassere beløpene i budsjettfeltene øverst på siden.

13. Gjenta trinn 10 til 12 for hver budsjettlinje.

    Du trenger ikke å angi budsjettbeløp for hver linje i budsjettet.

14. Klikk Ferdig når du fullfører budsjettet.