Innholdsfortegnelse:
Video: Microsoft 365 Business: Joining your PC to Azure Active Directory 2024
QuickBooks Online tilbyr tre måter å koble QBO Bank- og kredittkortkontoer til tilsvarende kontoer hos finansinstitusjoner:
- Koble direkte hvis banken din støtter en direkte forbindelse.
- Bruk QuickBooks web Connect.
- Importer transaksjoner lagret i en Excel-fil.
Du har et fjerde alternativ: Du trenger ikke å koble i det hele tatt. Følgende informasjon kan hjelpe deg med å bestemme hvilken tilnærming som passer best for deg.
Koble til … eller ikke koble til
I QBO kan du kanskje koble QBO Bank- og kredittkortkontoer direkte til sine motparter ved finansinstitusjoner. Ordet "kanskje" brukes fordi ikke alle finansinstitusjoner støtter direkte tilknytning til QBO. Hvis du banker på en institusjon som ikke støtter en direkte forbindelse, kan du bruke QuickBooks web-koblingsmetode for å eksportere transaksjoner fra finansinstitusjonens nettsted til QBO.
Det er viktig å forstå at du ikke trenger å koble til. Du kan jobbe sammen ganske lykkelig i QBO uten å koble en konto til en finansinstitusjon til en i QBO. Du oppgir bare transaksjoner som påvirker den aktuelle kontoen, og månedlig forener du kontoene.
Så hvorfor koble? De fleste kobler seg til kontoer hos finansinstitusjoner slik at de elektronisk kan verifisere (ved å samsvare) transaksjonene som er registrert i QBO med de som er registrert hos finansinstitusjonen. Kobling er derfor først og fremst et spørsmål om bekvemmelighet.
Koble til bank- eller kredittkortkontoer
Når du legger til en ny bank- eller kredittkortkonto, kan du velge å koble den til en finansinstitusjon - eller du kan velge å ikke koble til en finansiell institusjon. Metoden du velger å legge til en ny konto, avhenger av om du vil koble den til en finansinstitusjon.
Du bruker vanligvis en Expense-transaksjon for å registrere kredittkortkjøp og salgskvitteringer for å registrere refusjoner på et kredittkort.
Legge til, men ikke koble til
Følg disse trinnene for å sette opp en Kredittkort-konto som du ikke har til hensikt å koble til en finansinstitusjon:
- Klikk på Gear-knappen ved siden av firmaets navn og, fra venstre side av menyen som vises, velg Diagram over kontoer.
QBO viser siden Oversikt over kontoer.
- Klikk på Ny knapp på siden Kontooversikt for å åpne dialogboksen Konto.
- Åpne kategorien Kategori Type og velg Kredittkort.
- Hvis du bruker kontonumre, oppgir du et nummer for den nye kontoen.
- Eventuelt kan du angi kontoens balanse som den vises i den siste setningen.
Hvis du legger inn en balanse, oppdaterer QuickBooks både kontosaldoen og åpningsbalansen egenkapitalkontoen, og din regnskapsfører vil sannsynligvis ikke være fornøyd med deg. Du kan velge å ikke legge inn en balanse.
- Klikk på Lagre og lukk.
QBO redigerer siden Oversikt over kontoer og den nye kontoen din vises i listen.
Du må angi utgiftstransaksjoner som har skjedd siden du mottok den siste utsagnet for denne kredittkortkontoen.
Legge til og koble direkte til
Hvis du derimot ønsker å opprette en konto som er knyttet til en finansinstitusjon, kan du gjøre det hvis din finansinstitusjon tilbyr muligheten til å koble direkte til QBO-kontoer. Samle opp bruker-ID og passord du bruker til å logge inn på finansinstitusjonen online og følg disse trinnene:
- Velg Transaksjoner → Banking i navigeringslinjen.
QBO viser siden Bank og kredittkort.
- I øvre høyre hjørne klikker du på Legg til konto.
QBO starter en veiviser som hjelper deg med å koble til en finansinstitusjon.
- På den første veiviseren-siden gir du enten din finansinstitutts nettstedadresse, eller du klikker på finansinstitusjonens navn hvis det vises på siden.
For å utvide søket etter banker, klikk alternativet Søk Global Banks i høyre kant av adresseboksen for webområdet.
Skjermen som vises neste, avhenger av om du skrev inn en webadresse eller klikket på en av de populære bankene på skjermen.
- Oppgi bruker-ID og passord og klikk på Logg inn-knappen.
Følg eventuelle ekstra skjermmeldinger du ser for å fullføre oppsettet av kontoen.
