Hjem Sosiale medier Slik kobler du QuickBooks Online-kontoer til finansielle institusjoner - dummier

Slik kobler du QuickBooks Online-kontoer til finansielle institusjoner - dummier

Innholdsfortegnelse:

Video: Microsoft 365 Business: Joining your PC to Azure Active Directory 2025

Video: Microsoft 365 Business: Joining your PC to Azure Active Directory 2025
Anonim

QuickBooks Online tilbyr tre måter å koble QBO Bank- og kredittkortkontoer til tilsvarende kontoer hos finansinstitusjoner:

  • Koble direkte hvis banken din støtter en direkte forbindelse.
  • Bruk QuickBooks web Connect.
  • Importer transaksjoner lagret i en Excel-fil.

Du har et fjerde alternativ: Du trenger ikke å koble i det hele tatt. Følgende informasjon kan hjelpe deg med å bestemme hvilken tilnærming som passer best for deg.

Koble til … eller ikke koble til

I QBO kan du kanskje koble QBO Bank- og kredittkortkontoer direkte til sine motparter ved finansinstitusjoner. Ordet "kanskje" brukes fordi ikke alle finansinstitusjoner støtter direkte tilknytning til QBO. Hvis du banker på en institusjon som ikke støtter en direkte forbindelse, kan du bruke QuickBooks web-koblingsmetode for å eksportere transaksjoner fra finansinstitusjonens nettsted til QBO.

Det er viktig å forstå at du ikke trenger å koble til. Du kan jobbe sammen ganske lykkelig i QBO uten å koble en konto til en finansinstitusjon til en i QBO. Du oppgir bare transaksjoner som påvirker den aktuelle kontoen, og månedlig forener du kontoene.

Så hvorfor koble? De fleste kobler seg til kontoer hos finansinstitusjoner slik at de elektronisk kan verifisere (ved å samsvare) transaksjonene som er registrert i QBO med de som er registrert hos finansinstitusjonen. Kobling er derfor først og fremst et spørsmål om bekvemmelighet.

Koble til bank- eller kredittkortkontoer

Når du legger til en ny bank- eller kredittkortkonto, kan du velge å koble den til en finansinstitusjon - eller du kan velge å ikke koble til en finansiell institusjon. Metoden du velger å legge til en ny konto, avhenger av om du vil koble den til en finansinstitusjon.

Du bruker vanligvis en Expense-transaksjon for å registrere kredittkortkjøp og salgskvitteringer for å registrere refusjoner på et kredittkort.

Legge til, men ikke koble til

Følg disse trinnene for å sette opp en Kredittkort-konto som du ikke har til hensikt å koble til en finansinstitusjon:

  1. Klikk på Gear-knappen ved siden av firmaets navn og, fra venstre side av menyen som vises, velg Diagram over kontoer.

    QBO viser siden Oversikt over kontoer.

  2. Klikk på Ny knapp på siden Kontooversikt for å åpne dialogboksen Konto.
  3. Åpne kategorien Kategori Type og velg Kredittkort.
  4. Hvis du bruker kontonumre, oppgir du et nummer for den nye kontoen.
  5. Eventuelt kan du angi kontoens balanse som den vises i den siste setningen.

    Hvis du legger inn en balanse, oppdaterer QuickBooks både kontosaldoen og åpningsbalansen egenkapitalkontoen, og din regnskapsfører vil sannsynligvis ikke være fornøyd med deg. Du kan velge å ikke legge inn en balanse.

  6. Klikk på Lagre og lukk.

    QBO redigerer siden Oversikt over kontoer og den nye kontoen din vises i listen.

Dialogboksen du bruker til å opprette en konto.

Du må angi utgiftstransaksjoner som har skjedd siden du mottok den siste utsagnet for denne kredittkortkontoen.

Legge til og koble direkte til

Hvis du derimot ønsker å opprette en konto som er knyttet til en finansinstitusjon, kan du gjøre det hvis din finansinstitusjon tilbyr muligheten til å koble direkte til QBO-kontoer. Samle opp bruker-ID og passord du bruker til å logge inn på finansinstitusjonen online og følg disse trinnene:

  1. Velg Transaksjoner → Banking i navigeringslinjen.

    QBO viser siden Bank og kredittkort.

  2. I øvre høyre hjørne klikker du på Legg til konto.

    QBO starter en veiviser som hjelper deg med å koble til en finansinstitusjon.

  3. På den første veiviseren-siden gir du enten din finansinstitutts nettstedadresse, eller du klikker på finansinstitusjonens navn hvis det vises på siden.

    For å utvide søket etter banker, klikk alternativet Søk Global Banks i høyre kant av adresseboksen for webområdet.

    Skjermen som vises neste, avhenger av om du skrev inn en webadresse eller klikket på en av de populære bankene på skjermen.

  4. Oppgi bruker-ID og passord og klikk på Logg inn-knappen.

    Følg eventuelle ekstra skjermmeldinger du ser for å fullføre oppsettet av kontoen.

Slik kobler du QuickBooks Online-kontoer til finansielle institusjoner - dummier

Redaktørens valg

Komponere digitale fotografier ved hjelp av et vidvinkelobjektiv - dummier

Komponere digitale fotografier ved hjelp av et vidvinkelobjektiv - dummier

Tar et bilde med en vidvinkel Objektivnett har en stor mengde fast eiendom i rammen - noen ganger for mye eiendom. Når du vurderer bilder som er fotografert med et vidvinkelobjektiv på LCD-skjermen på kameraet, kan du tenke at du spikret bildet. Hvis du ser et bilde på datamaskinen din, kan du imidlertid bestemme ...

Kontroll Dybde i naturen Fotografi - dummies

Kontroll Dybde i naturen Fotografi - dummies

Blendåpningen er åpningen i objektivet som lar lys inn digitalkameraet. Størrelsen på blenderåpningen du velger, bestemmer hvor mye av bildet du har i skarpt fokus fra forsiden til baksiden, som er kjent som dybdeskarphet. Blenderåpningen i kameralinsen er justerbar. Størrelsen på blenderåpningen ...

Koordinering av digitalkameraets blits og lukker - dummier

Koordinering av digitalkameraets blits og lukker - dummier

Digitale kameraer bruker skodder for å utsette sensoren når du tar en bilde. Fordi blitsen er kort, må blitsen bare avfyres når skodder helt avdekker sensoren. Du kan synkronisere blitsen med skodder på flere måter, hver produserer en litt annen effekt.

Redaktørens valg

Hvordan sette opp Illustrator for å jobbe med Infographics - Dummies

Hvordan sette opp Illustrator for å jobbe med Infographics - Dummies

Adobe Illustrator er gullstandarden for grafikk design på tvers av trykte og digitale medier. Infographics opprettet i Illustrator er enkle å endre størrelse, noe som gjør det tiltalende for webgrafikk. Illustrator-funksjonene gjør at du kan polere og forbedre kunsten din, låne infographics litt ekstra polsk og visuell appell. Dette fullverdige og robuste programmet kan vises ...

Slik starter du et infografisk prosjekt med Adobe Illustrator - dummies

Slik starter du et infografisk prosjekt med Adobe Illustrator - dummies

Det er sjelden bare en måte å lage en infografisk. Illustrator er imidlertid uten tvil det beste stedet å starte prosjektet. For en ting er Illustrators vektformer meget lett å skalere, noe som gjør dette programmet til et godt valg for ting som å skape logoer, som kanskje må brukes på mange forskjellige størrelser. ...

Hvordan Time Social Media Shares of Infographics - dummies

Hvordan Time Social Media Shares of Infographics - dummies

Timing er alt selv i deling av infographics. En kliché, sann - men denne klichéen har alvorlige implikasjoner når det gjelder å fremme din infografiske. Å velge feil tid kan gjøre eller ødelegge kampanjen din. Timing er også av essensen når det gjelder å dele arbeidet ditt med sosiale medier. Når du bruker Twitter, ...

Redaktørens valg

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2010 - dummies

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2010 - dummies

Selv om Excel 2010 gir standard topptekst og bunnteksttekst som du kan velge fra rullegardinmenyene, kan du også opprette en egendefinert overskrift eller bunntekst. I tillegg til typiske topptekst- eller bunntekstelementer, for eksempel sidenummer, filnavn og dato eller klokkeslett, kan du sette inn og formatere et bilde. Du kan også formatere ...

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2013 - dummies

Hvordan du lager en egendefinert overskrift eller bunntekst i Excel 2013 - dummies

Selv om Excel 2013 tilbyr flere lager overskrifter og footers, kan det være lurt å sette inn informasjon som ikke er tilgjengelig eller i et arrangement som Excel ikke tilbyr i de ferdige overskriftene og bunntekstene. For disse tider må du bruke kommandoknappene som vises i gruppen Header & Footer Elements i kategorien Design på ...

Hvordan du lager en ny tilpasset ordbok i Excel 2007 - dummies

Hvordan du lager en ny tilpasset ordbok i Excel 2007 - dummies

I Excel 2007, kan du opprett egendefinerte ordbøker som skal brukes når stavekontroller regnearkene dine. Du bruker Add to Dictionary-knappen i dialogboksen Stavekontroll for å legge til ukjente ord i en tilpasset ordliste. Som standard legger Excel disse ordene til en egendefinert ordlistefil med navnet CUSTOM. DIC, men du kan opprette en ny egendefinert ...